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防衛省・自衛隊に特化した FP相談サービス

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FPサービス内容Financial Plan

家計にかかわる金融、税金、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広く知識を備え
お客様の夢や目標がかなうように一緒に考え
皆様のライフスタイルに応じて総合的なアドバイス、サポートします。
防衛省関係の方々には防衛省の制度、仕組み、号俸、階級を考慮しアドバイスいたします。相談料無料にてお受けいたします。

資金計画
ライフイベント(教育資金 / 住宅購入資金 / 老後生活設計等)にともなうキャッシュフロー(資金計画)ライフイベント表 / キャッシュフロー表作成
  1. 教育資金の準備方法 / 奨学金の活用 等
  2. 住宅資金の準備方法 / ローンの返済計画 / 繰り上げ返済計画 /
    借り換え 等
  3. 老後資金の準備方法 / 生活設計方法 等
年金 / 社会保険/ 介護保険 / 医療費
  1. 公的年金制度の仕組み / 計算 等
  2. 公的社会保険制度の仕組み / 計算 等
  3. 公的介護保険制度の仕組み / 計算 等
  4. 医療費制度の仕組み / 計算 等
税金
所得税 / 相続税 / 贈与税 / 退職金に対する税等 
  1. 各種税金制度の仕組み / 各種控除の仕組み / 計算 等
  2. 税金への準備方法 
資産運用
  1. 退職金 / 相続財産、贈与財産等の運用方法
  2. 運用商品(生命保険 / 信託 / 債券 / 株等)の仕組み /
    提案(生命保険)

生命保険・損害保険代理店業務Insurance

生命保険/損害保険代理業
  1. 生命保険の仕組み / 活用方法 / 必要保障額の計算 / 商品提案
    (取扱保険会社 ソニー生命 / アクサ生命 / マニュライフ生命等)
  2. 損害保険の仕組み / 活用方法 / 計算 /
    商品提案(取扱保険会社 AIG損害保険等)

相続診断士サービスInheritance Diagnostician

円満な相続のために、お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合います。
相続診断をし、必要に応じて実務的視点でお客様と各仕業の間に入り、的確なアドバイスをいたします。

法務 / 税務
弁護士、税理士、社労士、司法書士等の紹介
財務
FPとしてアドバイス
土地有効活用
不動産業等の紹介

終活アドバイザーサービスLifetime Adviser

人生の後半期を自分らしく生きていただくために様々な準備をするお手伝いをいたします。

エンディングノートの作成
ご家族との橋渡し役
随時ご相談
受け付けております

ご相談の流れ Flow

STEP 01
無料相談受付フォーム
無料相談受付フォームからまずはご相談内容をご連絡ください。
STEP 02
担当者よりご連絡
後日担当者よりお電話にてご連絡をさせていただきます。
STEP 03
ご面談
ご相談内容はご対面上でお伺いをさせていただいております。
STEP 04
FPアドバイザー
ご相談内容に応じたアドバイスをご提案させていただきます。